1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого убивают домработницу. Преступники бесследно исчезают, и следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову. Параллельно в Ереване совершается дерзкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу. На первый взгляд, эти два преступления кажутся абсолютно не связанными.
Однако, углубляясь в детали расследования, спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы, предательство и тайны, способные потрясти основы общества.