Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.