Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу запрещают к постановке, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его круга общения.
Среди героев его романа появляется загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим драматурга своей необычностью и глубиной. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой повествования, отражая сложные переплетения судеб и идей, волновавших автора в тот непростой период его жизни.
